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欧美股债平衡指数

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指数亮点

  • 精挑细选:底层资产由超过30+年经验的金涌经理深入尽调、四轮手选。

  • 平衡配置:组合多资产平衡,固收占比约50%,量化占比约25%,市场中性占比约25%,动态调整。

  • 收益稳定:除了2008年有小幅回撤(-2.8%),过去三十年每年正收益。

  • 回撤很小:

    • 过去30年,最大回撤为个位数(-9.9%),仅花7个月时间回到高点(2001.6-2002.1)

    • 次大回撤为5.1%,花一年时间回到高点。历史恢复期远短于股指。

  • 波动很小:过去10年,波动率及回撤低于美国综合债券指数,而收益端又几乎和股指相当。

  • 流动性较好:季度流动性,25%门槛(投资第一年有锁定)。

 

指数表现

 

 

​指数统计

 

​指数描述

 

  • 这是金涌精选的高质量的股债平衡的欧美基金组合,组合的目标是实现低回撤、稳定收益、和多样化兼顾多种环境。

 

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